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2019全球無人機行業發展現狀及市場競爭格局分析

2020-01-09
來源: 無人機聯盟
關鍵詞: 無人機

  全球近50個國家研發無人機,超80個國家裝備無人機

  根據無人機市場調研的機構Drone Industry Insights發布的無人機市場環境統計數據顯示,截至2018年,全球已經有包括美國、以色列、加拿大、德國、英國、法國、俄羅斯等在內的49個國家研發無人機,超過80個國家裝備無人機。

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  無人機在以色列貝卡谷地一戰成名后,伴隨著世界電子、通訊技術的迅速發展,無人機技術的發展也進入了快車道,涌現出了一批諸如“全球鷹”、“哈比”、“死神”等世界知名的優秀軍用無人機。根據Drone Industry Insights公布的數據顯示,2018年全球軍用無人機的市場規模為141億美元。

  同時,全球民用無人機的銷量高速增長,1990年為2.5萬架,2000年已經超過4萬架,2010年達到10萬架以上。根據Gartner數據估算2018年全球民用無人機市場產量達313萬臺,市場規模達到73億美元,同比增速達到28%。預計2019年全球民用無人機市場出貨量達370萬臺。

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  軍用無人的支出基本來自于國家財政支出中的軍費支出,民用無人機的受眾為企業和個人,相對應的分為消費級和企業級兩種結構。2018年全球民用無人機支出達到73億美元(約合510億元),而且預計將以比整個市場更快的速度增長,其5年內的復合年增長率可超過30%。2018年企業無人機解決方案將提供超過一半的無人機支出,另一半則來自消費級無人機解決方案。未來消費級無人機解決方案的需求比重將會增加。

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  軍用無人機占據超過六成市場

  根據Drone Industry Insights機構發布的數據顯示,2018年全球軍用無人機市場規模為141億美元,占比65.89%,民用無人機市場規模為73億美元,占比34.11%;根據預測數據顯示,2019年全球無人機市場規模為259億美元,其中民用無人機市場規模為90億美元,2019年在全球無人機應用結構中,預計民用無人機占比為34.75%,軍用無人機的占比為65.25%。

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  目前來看民用無人機最大的市場在于行政服務的提供,占比高達45%,其次消防用途占比為25%,農林植保占比達13%,其余的能源、地理觀測、商業廣播等用途占比約為17%。未來無人機潛力最大的市場可能就在民用,新增市場需求可能出現在農業植保、貨物速度、空中無線網絡、數據獲取等領域。

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  軍用無人機按用途可分為偵察無人機(ISR)、攻擊無人機(CISR)、運輸無人機(TPT)。其中,攻擊無人機占比約為50%,偵察無人機占比約為48%,兩者合計約占98%,全球軍用無人機仍以偵察無人機和攻擊無人機為主。

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  美國、以色列和歐洲技術領先

  從20世紀80年代后期起,尤其是海灣戰爭以后,許多國家都把無人機置于優先發展的地位,競相研制和裝備無人機系統。特別是近幾年來,參與研制和裝備無人機的國家呈現大幅度增長的趨勢。全世界裝備無人機的國家和地區已由30多個增加到80個。

  目前,世界無人機技術最為先進的是美國、以色列和歐洲,處于第一梯隊;而中國、俄羅斯等處于第二梯隊。近10年中國相繼研發出各款尖端無人機,目前己擁有美國所有類型的尖端無人機,追趕勢頭強勁。

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  雖然世界各國都極其重視無人機技術的研發,并且均投入了大量資源,但總體來看,世界無人機技術的發展并不均衡。從全球無人機研制的區域市場構成來看,世界無人機市場主要集中在北美和歐洲地區,分別占比54%和30%。美國和以色列在軍用無人機方面研發技術遙遙領先于其他國家。

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  美國企業軍用無人機市場領先,中國企業為消費無人機領頭羊

  在全球排名前5位的軍用無人機研制廠商中,美國企業占據了前3名,相比其他國家/地區的廠商無論是產銷規模還是市場份額都遙遙領先,毋庸置疑,美國是全球軍用無人機市場份額排名第一的國家。目前美國已研制了上百種無人機系統,路線圖涉及40種,參加四次局部戰爭的無人機有30多種,目前列裝和計劃發展的無人機主要有10種左右。其中X-47B是人類歷史上第一架無需人工干預、完全由電腦操縱的“無尾翼、噴氣式無人駕駛飛機”,也是第一架能夠從航空母艦上起飛并自行回落的隱形轟炸機。

  從公司競爭角度來看,美國格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場份額前兩名的位置,其他有競爭力的制造商主要分布在英國、以色列、中國和俄羅斯。其中,美國格魯門公司占據著全球軍用無人機39%的市場份額,通用原子占比為25%,德事隆AAI占比3%,英國BAE和以色列IAI公司各占2%,俄羅斯、中國、法國等國家的制造商占29%。

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  近年來,全球民用無人機市場快速增長,消費級、工業級無人機的總銷量快速上漲。其中消費級無人機尤為迅猛,市場大小是工業級無人機的兩倍左右,并且以每年50%的速度瘋長。

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  大疆創新是全球消費級無人機的領頭羊,根據IDC的數據統計,大疆創新占據著全球消費級無人機市場七成以上的份額,在全球民用無人機企業中排名第一。我國是全球消費級無人機市場份額最大的國家,在全球排名前十民用無人機企業中,中國占了7家。


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